Heb je vragen over het opbouwen van vermogen?
Wil je extra geld voor later? Wil je bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wil je later extra geld hebben voor iets anders? Wil je zelf vermogen opbouwen of dit laten doen? Om extra geld voor later te hebben is het belangrijk er regelmatig geld voor opzij te zetten. Je kunt er voor kiezen om te gaan beleggen of het beleggen aan professionals over te laten. Wij kunnen je hiermee helpen en bieden professionele assistentie.
Het adviesproces begint altijd met een gratis kennismaking met de Thuisadviseur. De Thuisadviseur inventariseert op hoofdlijnen jouw doelstellingen, de risico’s die je wil en kan nemen, je kennis, je ervaring en financiële positie. Voor jou is het van belang om tijdens dit gesprek erachter te komen of De Thuisadviseur iets voor jou kunnen betekenen. We informeren je verder over de inhoud van onze dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg), de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd.
De Thuisadviseur houdt hierbij ook rekening met alle relevante fiscale aspecten voor zover die gelden of redelijkerwijs in jouw situatie zijn te voorzien. Wij zullen in begrijpelijke en heldere taal vertellen hoe het advies aansluit op jouw doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring.
Vervolgens lichten wij het advies toe. Wij leggen daarbij de benodigde informatie en het klantbeeld met de gegevens over de geadviseerde oplossing vast. Het klantbeeld en het advies zetten wij voor jou papier en jij mag vervolgens besluiten om het advies wel of niet op te volgen.
Als het advies door jouw wordt opgevolgd, dan geeft de Thuisadviseur gedurende de looptijd van het opbouwen van vermogen, indien noodzakelijk of wenselijk, nazorg. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat jij ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld jouw doelstellingen, die risico’s (die je wel of niet wenst te nemen) of financiële positie en/of bij tegenvallende opbouw van het vermogen, een redelijke kans blijft houden op het behalen van de doelstellingen. Deze vorm van nazorg is voor ons van groot belang.
Ga je voor het eerst een gesprek voeren met een adviseur? Gelukkig hoef je er niet onvoorbereid aan te beginnen.
Kijk op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor een goede start.
Vrijblijvend een afspraak maken?
